Inden for private banking er det yderst vigtigt for gode kunderelationer, at kunderne føler, at deres investeringer er sikre hos banken, og at dialogen er åben og baserer sig på den nyeste information, som rådgiveren har om kundens investeringer og resultatet heraf.

Derfor tilbyder ALOC sine kunder følgende fordele:

• Professionel kunderapportering, der er skræddersyet til kundernes behov samt generelle rapporteringsbehov (som fx MiFID). Mulighed for at målrette rapportering og gebyrer til de forskellige kundesegmenter – og samtidig differentiere kundesegmenter efter kundernes behov og profiler

• Fleksibilitet til at markedsføre flere forskellige investeringsstrategier, herunder strategier, som giver et højt afkast på porteføljerne. Dette gøres ved systemsupport af en lang række instrumenter

• Instrumenter, som kan give et holistisk billede af en kundes samlede eksponering, samt muligheden for problemfrit og hurtigt at skære ned til detaljer. Med et holistisk billede menes, at rådgiveren får et overblik over kundens portefølje, det vil sige både over kundens formue og lån i fast ejendom eller anden gæld, som kunden har. Både formue og gæld skal vurderes for, at rådgiveren kan give kunden den bedst mulige rådgivning om risici i forhold til investeringer

• Avanceret rådgiverløsning, som er tilpasset bankens processer og som giver rådgiveren adgang til kundeinformation og uovertruffent overblik med ALOCs COCKPIT-teknologi.

Yderligere gør PORTMAN det muligt at få adgang til de seneste rapporter, der er sendt til kunden.

PORTMAN tilfører ikke kun værdi til vores kunders aktiviteter, det passer også ind i vores kunders eksisterende systemarkitektur, hvilket gør det muligt for vores PORTMAN-kunder at genbruge vigtige informationer i deres system til styring af kundedata, CRM-systemet, og at undgå redundans i forbindelse med lagring og opdatering af sådanne informationer.